Все заявки — в одной воронке. Ничего не потеряется.

Мы подключаем к CRM ваши каналы связи: телефон, сайт, почту, мессенджеры и соцсети. Все заявки от клиентов автоматически попадают в одну систему [в система создается карточка клиента] и менеджеру приходит напоминание. Вам больше не нужно за день проверять десяток разных мест — вы видите всю картину сразу, в одном месте и не упускаете ни одного клиента.

Проще говоря: Всё, откуда к вам приходят клиенты, теперь ведет в одно окно и не дает о себе забыть.

Вся работа — в одном окне. Больше никакой путаницы.

Вся информация о клиенте собрана на одной странице [карточке клиента]: история звонков, переписка из почты и мессенджеров, статус заявки и заметки. Вам больше не нужно переключаться между десятком программ и вкладок — все для работы с клиентом у вас перед глазами.

Проще говоря: Открыли карточку клиента — и сразу видите всё, что нужно для сделки и по клиенту (и даже документы)

Новые клиенты быстро берутся в оборот: Создавайте карточку [вручную за несколько секунд] — достаточно имени и телефона. Остальное добавите позже.

Ведите клиента по четким этапам сделки: от первого контакта до продажи. Система показывает, на каком этапе каждый клиент, и напоминает о следующих шагах.

Проще говоря: Вы всегда видите, кто готов к покупке, а кого нужно подтолкнуть. Никаких потерянных сделок и забытых клиентов.

Всё общение — в одном окне, без переключений

Пишите в чат, звоните, отправляйте письма и документы — прямо из карточки клиента, практически моментально. Не нужно переключаться между программами и тратить много времени.

• Письма и документы — отправляйте в пару кликов, всё сохранится в истории
• Быстрые ответы — используйте готовые шаблоны быстрых ответов для частых вопросов [к примеру список документов для расчета], поиск и отправка шаблона пару секунд 
• Звонки — нажмите на номер телефон и звонок пошел к клиенту, звоните прямо из системы, запись разговора сохранится автоматически и если позвонит новый клиент, автоматически создастся в системе его карточка  

Проще говоря: Открыли карточку клиента — и всё общение под рукой. Не нужно искать телефоны, переключаться между почтой и мессенджерами

Найдётся за 3 секунды.

которая работает вместо вас

Настроить можно то, что нужно именно вам:
• Чат-бот для первых контактов с новыми клиентами
• Автоматические напоминания о платежах по рассрочке
• Поздравления с днём рождения
• Цепочки касаний для поддержания контакта (сопровождение) 
• Групповые рассылки для информирования или доп.продаж

Проще говоря: Выбирайте, какие процессы автоматизировать — система будет работать с клиентами, пока вы занимаетесь продажами. Всё настраивается под ваши задачи.

Система сама показывает, у каких клиентов скоро заканчивается полис. Просто укажите дату окончания при продаже — CRM всё запомнит.

Автонапоминания клиентам: система сама отправит сообщение с датой и объектом страхования (если полная автоматизация) 
Четкий план действий: напоминания вам за 2 недели, неделю и день — пока не свяжетесь с клиентом (все зависит от Ваших пожеланий)

Проще говоря: Вы один раз указываете дату — а система делает всю работу по напоминаниям. Вы просто общаетесь с клиентами, пока полисы продлеваются сами

все полисы и документы под рукой

Храните все документы в карточке клиента — больше не нужно искать файлы на компьютере или в почте.

• Быстрая загрузка — загружайте скан документа прямо в карточку за 2 клика
• Автоматическая подборка — система сама предлагает нужные шаблоны документов для каждого клиента
• Отслеживание статусов — видите, какие документы подписаны, а какие ещё ожидают
• Мгновенная отправка — высылайте документы клиенту прямо из системы

Проще говоря: Все документы по каждому клиенту собраны в одном месте. Вы в любой момент можете посмотреть или отправить нужный полис, не тратя время на поиски

которые покажут всё как есть

Система сама считает и показывает:
• Сколько полисов продали за период
• Конверсию по каждому этапу воронки
• Доход от новых и текущих клиентов
• Эффективность пролонгаций

Проще говоря: Вы в любой момент видите, как идут продажи, кто из агентов сколько приносит, и где теряются деньги. Больше не нужно ничего сводить вручную — всё перед глазами.

А если нужна углубленная аналитика или динамики в режиме реального времени, то можно подключить выгрузку в таблицы и там строить любые возможные отчеты. Предела совершенству нет! 

верните отвалившихся клиентов без усилий

В базе есть клиенты, которые перестали отвечать? Система поможет мягко вернуть их в воронку продаж.

• Автоматически находим «потерянных» клиентов по заданным критериям (например, нет контакта 3+ месяца)
• Запускаем цепочку касаний — система сама отправляет письма или сообщения по вашему сценарию
• Фиксируем возобновившийся контакт — если клиент откликнется, вы сразу увидите это в карточке

Проще говоря: Система сама напомнит о себе тем, кто когда-то интересовался страховкой, но не купил. Вам нужно только выбрать клиентов и настроить сценарий — дальше всё работает автоматически.

Рассылка по базе: сообщение всем клиентам за 5 минут

Отправьте письмо, смс или сообщение в мессенджер сразу всем клиентам или нужной группе — без ручной работы.

• Выберите аудиторию — например, все клиенты с полисом ОСАГО или только те, у кого заканчивается полис через месяц
• Настройте сообщение — используйте готовый шаблон или создайте новый
• Отправьте одним кликом — система всё сделает сама

Проще говоря: Вам не нужно копировать телефоны и тратить день на рассылку. Собрали группу клиентов — отправили сообщение — получили результат

новая/не новая сказка-быль для предпринимателя. 

Помогает обрабатывать входящие заявки, как усердный правильный менеджер

В общем развиваем и эту историю. Уже запускаем пилотный проект

А чат-боты в наших проектах работаю давно и успешно. высвобождая время менеджеров и снижая рутину

автоматическое общение с клиентами

Настроив систему один раз — и она будет сама поддерживать общение с клиентами, на протяжении года, пока вы занимаетесь другими задачами.

• Автоматические предложение КРОСС
• Поздравления с днем рождения 
• Информационные рассылки об ваших услугах и акциях
• Персональные предложения на основе истории клиента

Проще говоря: Вы создаете сценарий общения один раз, а система месяцами работает с вашими клиентами — напоминает, информирует и поздравляет без вашего участия. Просто каждый год меняете контент и все работает дальше